La Unión Europea colocó hoy con éxito una emisión de bonos por valor de 3.000 millones de euros que serán utilizados para financiar parte del programa de asistencia a Portugal.
La operación se llevó a cabo a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, en inglés), que destacó en un comunicado el gran interés registrado entre los inversores, que permitió cerrar los libros en menos de dos horas.
La emisión de deuda se ha hecho con un interés de seis puntos por encima del 'mid-swap', que es el índice de referencia en las transacciones de este tipo.
Según el EFSF, el origen geográfico de las compras estuvo muy repartido, aunque hubo una demanda particularmente importante desde Asia, con 550 millones de euros procedentes del Ministerio de Finanzas japonés incluidos.
'A pesar de las volátiles condiciones del mercado, la respuesta de la base de inversores al anuncio, la velocidad del proceso de pedidos y la alta calidad de la colocación confirman el continuado apoyo al EFSF entre los inversores globales', señaló la institución.
BNP Paribas, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland (RBS) fueron las entidades que gestionaron la operación.
Los fondos recaudados serán transferidos a Portugal el próximo 29 de junio.
El rescate luso, aprobado el mes pasado y que ascendió a 78.000 millones de euros, fue financiado por la UE (mediante el EFSF y la Comisión Europea), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La de hoy es la tercera emisión llevada a cabo por el EFSF, que sacó una primera tanda de títulos a 5 años en enero de este año por un valor de 5.000 millones de euros para financiar el rescate de Irlanda, y una segunda emisión por el mismo valor el pasado 15 de junio para el programa de ayuda de Portugal.
Está previsto que la entidad lance una próxima emisión a lo largo de este año para apoyar a los dos países.
Bruselas
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